Escolher uma agência com experiência em CRM exige analisar mais do que plataformas utilizadas ou cases relacionados à gestão de clientes.

Segundo a TIC Empresas 2024, 25% das empresas brasileiras utilizaram algum aplicativo de CRM para gerenciar informações de clientes.

A atuação pode incluir estratégia, implementação, migração, automações e integrações. 

Por isso, a comparação deve considerar o problema da empresa e as atividades incluídas.

A seguir, conheça seis agências com posicionamentos distintos, comparadas por especialização, serviços, diferenciais e perfil ideal de contratação.

6 agências com experiência em CRM para comparar

1. NP Digital

A NP Digital, agência global de marketing de performance, possui expertise em dados, SEO, mídia e estratégias digitais voltadas ao crescimento dos negócios.

Seu posicionamento conecta aquisição, conversão e inteligência de dados. Dessa forma, o CRM não é tratado como uma ferramenta isolada da estratégia de marketing.

A atuação da agência pode envolver serviços como:

• planejamento de marketing digital;
• SEO e produção de conteúdo;
• mídia paga e gestão de campanhas;
• CRO e otimização de conversões;
• analytics e mensuração de resultados;
• automação e integração de dados.

Na prática, a agência pode conectar informações de mídia, CRM, analytics e conversão para construir uma visão mais completa da jornada do cliente.

Esse trabalho permite analisar não somente quantos leads foram gerados, mas também quais canais contribuíram para oportunidades, vendas e receita.

O diferencial está justamente nessa integração. Os dados comerciais podem orientar campanhas, públicos, conteúdos e investimentos, aproximando as decisões de marketing dos resultados financeiros.

A NP Digital atende melhor empresas com operações estruturadas, múltiplos canais de aquisição e necessidade de aprimorar a mensuração entre o primeiro contato e a venda.

Seu principal destaque é a capacidade de combinar estratégia, criação, tecnologia, performance e dados. Essa abordagem favorece projetos nos quais o CRM sustenta decisões de crescimento.

A agência também foi reconhecida pela Ad Age como Agência de Performance do Ano. A premiação reforça sua capacidade de conectar criatividade a resultados mensuráveis.

2. Reevia

A Reevia é especializada em HubSpot e atende empresas que desejam contratar, implementar ou ampliar o uso da plataforma. Sua atuação acompanha diferentes etapas, desde a escolha das soluções até a sustentação da operação.

Entre os principais serviços estão:

• implantação e configuração do HubSpot;
• migração, organização e integração de dados;
• capacitação dos usuários e suporte operacional;
• desenvolvimento de aplicações, automações e estratégias de RevOps.

A agência trabalha com soluções como Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub, facilitando a integração entre marketing, vendas e atendimento.

Seu diferencial está no conhecimento concentrado no ecossistema HubSpot. Por isso, atende principalmente empresas B2B, negócios de tecnologia e operações com ciclos comerciais complexos.

O principal destaque é reunir implantação, integração, treinamento e sustentação em um mesmo fornecedor.

Como ponto de atenção, essa especialização pode ser menos adequada para empresas que utilizam outro CRM ou desejam comparar plataformas antes de definir sua infraestrutura tecnológica.

3. 4RevOps

A 4RevOps trabalha com Revenue Operations, abordagem que procura alinhar marketing, vendas e atendimento em torno dos mesmos processos, dados e objetivos de receita.

Nesse modelo, o CRM centraliza informações, registra interações e permite acompanhar a evolução das oportunidades durante toda a jornada.

Sua atuação pode envolver:

• implementação e configuração de CRM;
• automações e integrações entre sistemas;
• treinamento e alinhamento das equipes;
• análise de funil e dashboards executivos.

O diferencial está em analisar toda a operação de receita, incluindo geração de demanda, conversão, retenção e expansão de clientes.

A agência atende principalmente organizações com desalinhamento entre áreas, baixa previsibilidade comercial ou dificuldades para acompanhar o funil de forma integrada.

Seu principal destaque é a combinação entre processos, dados, tecnologia e indicadores para reduzir falhas nas transições entre equipes.

Como ponto de atenção, a empresa deve avaliar a profundidade do diagnóstico e solicitar exemplos de projetos personalizados, evitando uma implementação baseada somente em configurações padronizadas.

4. Insight Sales

A Insight Sales atua com implementação de HubSpot e projetos de RevOps, associando tecnologia, processos comerciais e dados à geração de receita.

Sua proposta integra diferentes etapas da jornada, desde a captação e qualificação de leads até vendas, atendimento, retenção e expansão da base.

Os principais serviços incluem:

• implementação e migração de CRM;
• automação e organização de dados;
• consultoria estratégica em HubSpot;
• revisão de funil e capacitação das equipes.

O diferencial está na combinação entre conhecimento tecnológico e visão comercial. Isso permite relacionar configurações, automações e processos aos objetivos de conversão e receita.

A agência atende principalmente empresas que utilizam HubSpot e precisam reorganizar o funil ou aproximar marketing, vendas e sucesso do cliente.

Seu principal destaque é o direcionamento para previsibilidade comercial, reduzindo atritos entre as áreas responsáveis pela jornada.

Como ponto de atenção, a empresa deve avaliar os procedimentos de saneamento e validação dos dados, além de confirmar qual suporte será oferecido depois da implantação.

5. Epic Digital Mkt & Tech

A Epic Digital Mkt & Tech apresenta uma atuação que aproxima marketing e tecnologia. Essa combinação permite inserir o CRM em um ecossistema digital mais amplo.

Em vez de limitar o trabalho à configuração da plataforma, a proposta pode relacionar dados de clientes, campanhas, automações e diferentes pontos de contato.

Conforme o projeto contratado, o escopo pode envolver:

• planejamento de estratégias digitais;
• automação de marketing;
• integração entre plataformas;
• análise e organização de dados;
• desenvolvimento de campanhas;
• segmentação de públicos;
• otimização da jornada;
• acompanhamento de conversões.

Seu diferencial está na combinação de competências tecnológicas e mercadológicas. Essa integração favorece projetos nos quais o CRM precisa conversar com campanhas, canais e sistemas empresariais.

A agência tende a ser mais adequada para empresas que procuram uma atuação híbrida, conectando tecnologia de relacionamento às iniciativas de aquisição, nutrição e conversão.

Seu principal destaque é a possibilidade de analisar o CRM como parte da experiência do cliente, considerando os contatos realizados antes, durante e depois da venda.

Como a abrangência pode variar, a proposta comercial precisa informar quais atividades serão executadas diretamente pela agência e quais dependerão de parceiros ou da equipe interna.

Também é recomendável confirmar plataformas atendidas, personalizações disponíveis e experiência com integrações semelhantes. Cases comparáveis ajudam a verificar a aderência ao nível de complexidade necessário.

6. Mkt4Sales

A Mkt4Sales direciona sua atuação à integração entre marketing e vendas. Seu posicionamento utiliza processos, automação e tecnologia para apoiar a geração de oportunidades comerciais.

Nesse contexto, o CRM organiza contatos, registra interações, distribui oportunidades e permite acompanhar a evolução dos leads até o fechamento da venda.

A atuação da agência inclui:

• planejamento do funil de conversão;
• estratégias de inbound marketing;
• automação de marketing;
• gestão e segmentação de leads;
• implementação de CRM;
• organização de processos comerciais;
• integração entre marketing e vendas;
• análise de indicadores.

O diferencial está na aproximação entre a geração de demanda e a rotina comercial. Essa conexão reduz o risco de leads captados não receberem o acompanhamento adequado.

A agência pode atender empresas que precisam estruturar a passagem de oportunidades, desenvolver processos de nutrição ou melhorar o acompanhamento do funil.

Seu principal destaque é o foco na continuidade entre aquisição e vendas, especialmente em operações que ainda apresentam processos pouco organizados ou baixa visibilidade das oportunidades.

Antes da contratação, a empresa deve avaliar como serão definidos os critérios de qualificação, as regras de distribuição e os prazos para abordagem dos leads.

Também é necessário estabelecer indicadores compartilhados. Dessa maneira, marketing e vendas podem acompanhar metas compatíveis, sem avaliar o desempenho apenas pelo volume de leads ou contratos fechados.

Checklist para avaliar uma agência de CRM

Quer avaliar se uma agência de CRM realmente conseguirá atender às suas expectativas? Confira abaixo o que você deve considerar.

1. Experiência

• Solicite cases relacionados ao seu segmento, modelo comercial ou complexidade operacional.
• Verifique quais etapas foram executadas diretamente pela agência.
• Peça resultados acompanhados de contexto, prazo e indicadores.
• Converse com referências quando o projeto envolver alto investimento.

2. Tecnologia

• Confirme quais plataformas, módulos e licenças a agência domina.
• Identifique limitações técnicas antes da assinatura.
• Verifique experiência com personalizações semelhantes às necessárias.
• Avalie como atualizações e manutenção serão conduzidas.

3. Dados

• Analise o processo de limpeza, padronização e migração.
• Defina regras para duplicidades, campos obrigatórios e históricos.
• Confirme responsabilidades sobre segurança e acesso.
• Estabeleça procedimentos periódicos de auditoria da base.

4. Integrações

• Liste todos os sistemas que precisam trocar informações.
• Confirme se os conectores são nativos ou personalizados.
• Verifique custos adicionais de desenvolvimento e manutenção.
• Determine como falhas de sincronização serão monitoradas.

5. Equipe

• Conheça os profissionais responsáveis pela execução.
• Verifique certificações e experiência prática.
• Confirme disponibilidade, canais de contato e prazos.
• Defina responsabilidades entre agência e equipe interna.

6. Metodologia

• Solicite etapas, entregáveis, cronograma e critérios de aceite.
• Entenda como requisitos e processos serão mapeados.
• Verifique se haverá testes antes da implantação.
• Confirme como usuários serão treinados e documentados.

7. Mensuração

• Relacione indicadores aos objetivos comerciais do projeto.
• Defina a situação inicial para permitir comparações.
• Estabeleça frequência, formato e responsáveis pelos relatórios.
• Acompanhe adoção, qualidade dos dados, eficiência e receita.

Conclusão

Comparar fornecedores pelos mesmos critérios torna a escolha mais objetiva. O processo deve considerar experiência, tecnologia, dados, integrações, equipe, metodologia, mensuração e aderência ao desafio.

A melhor agência não será necessariamente aquela com mais serviços. Será aquela cujo escopo corresponder ao nível de maturidade, à plataforma e aos objetivos da empresa.

Para organizações que precisam conectar CRM, aquisição, criatividade e performance, a NP Digital apresenta uma abordagem abrangente, orientada por dados e relacionada aos resultados do negócio.